Được thúc đẩy bởi động lực kép của quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu và sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe năng lượng mới (NEV), lĩnh vực pin lithium-ion đã chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Trong số các lĩnh vực ứng dụng chính của nó, pin lưu trữ năng lượng và pin điện đã thu hút sự chú ý đáng kể do sự phân bổ thị phần và động lực cạnh tranh của chúng. Từ thị trường toàn cầu đến thị trường Trung Quốc, cả hai loại pin đều cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc về khối lượng xuất xưởng và lắp đặt, với thị phần tập trung cao trong số các doanh nghiệp hàng đầu. Các công ty Trung Quốc, tận dụng lợi thế về công nghệ và năng lực sản xuất, đã thiết lập vị thế thống trị trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.​

Pin điện: Các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 60% thị trường toàn cầu do NEV thúc đẩy​

Là thành phần cốt lõi của NEV, quy mô thị trường pin điện gắn liền với tỷ lệ thâm nhập của NEV. Kể từ năm 2024, thị trường pin điện toàn cầu đã thể hiện mô hình "sự thống trị của các doanh nghiệp Trung Quốc và sự tập trung giữa các công ty hàng đầu", với pin lithium iron phosphate (LFP) nổi lên như một lộ trình kỹ thuật chủ đạo.​

Về mặt thị phần toàn cầu, khối lượng xuất xưởng pin điện toàn cầu đạt 998 GWh vào năm 2024. Thị phần kết hợp của 10 doanh nghiệp hàng đầu chiếm 90% tổng số, cho thấy sự gia tăng đáng kể về mức độ tập trung của ngành. Các doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động đặc biệt tốt, với 6 công ty lọt vào top 10 toàn cầu và nắm giữ tổng cộng 69% thị phần, gần như độc quyền 70% thị trường toàn cầu. Các doanh nghiệp Hàn Quốc theo sát, với 3 công ty đóng góp tổng cộng 16% thị phần. Chỉ có 1 doanh nghiệp Nhật Bản lọt vào danh sách, với thị phần 3%, phản ánh sự suy giảm liên tục về khả năng cạnh tranh toàn cầu của mình.​

Trong số các doanh nghiệp hàng đầu, CATL và BYD đã hình thành mô hình "song hùng". Năm 2024, khối lượng lắp đặt pin điện toàn cầu của CATL lần đầu tiên vượt quá 300 GWh, chiếm 33,6% thị phần toàn cầu và duy trì vị trí là công ty hàng đầu thế giới. Nhờ lợi thế về nghiên cứu và phát triển công nghệ cũng như quy mô sản xuất, CATL đã nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Dựa vào sự tăng trưởng nhanh chóng về doanh số bán hàng NEV, BYD đã đạt được khối lượng lắp đặt 153,7 GWh, chiếm 17,2% thị phần toàn cầu và đứng thứ hai trên toàn thế giới. Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc khác như GAC Aion New Energy Battery, Guoxuan High-Tech, EVE Energy và Sunwoda cũng lọt vào top 10 toàn cầu, với thị phần lần lượt là 4,4%, 2,8%, 2,5% và 2,1%, củng cố hơn nữa vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trên thị trường pin điện toàn cầu.​

Từ góc độ của thị trường nội địa Trung Quốc, tổng doanh số bán pin điện ở Trung Quốc đạt 485,5 GWh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, chiếm 73,7% tổng doanh số bán pin điện và các loại pin khác, do đó trở thành lĩnh vực ứng dụng cốt lõi của pin lithium-ion. Về mặt lộ trình kỹ thuật, pin LFP, do lợi thế về chi phí thấp và độ an toàn cao, đã liên tục chiếm lĩnh thị phần của pin lithium ternary. Trong nửa đầu năm, tổng khối lượng lắp đặt pin LFP chiếm 81,4% tổng khối lượng lắp đặt pin điện trong nước, trong khi pin lithium ternary chỉ chiếm 18,5%. Khi phân tích theo doanh nghiệp, CATL dẫn đầu phân khúc pin LFP với thị phần 36,8%. Mặt khác, BYD gần như chỉ sử dụng pin LFP trên toàn bộ dòng sản phẩm của mình. Dựa vào lợi thế tích hợp theo chiều dọc, thị phần của BYD trong pin LFP gần 30%. Cùng nhau, hai doanh nghiệp chiếm gần 70% thị trường pin LFP trong nước.​

Cạnh tranh và hợp tác trên thị trường quốc tế​

Trên trường quốc tế, sự cạnh tranh và hợp tác giữa các doanh nghiệp pin điện đã liên tục sâu sắc. CATL không chỉ là nhà cung cấp chính cho các nhà sản xuất NEV của Trung Quốc như ZEEKR, AITO và Li Auto mà còn thâm nhập thành công vào chuỗi cung ứng của các gã khổng lồ NEV toàn cầu bao gồm Tesla, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Nhà máy của hãng tại Đức đã đạt được chứng nhận kép từ phòng thí nghiệm thử nghiệm mô-đun và phòng thí nghiệm thử nghiệm tế bào của Tập đoàn Volkswagen. Các dự án như nhà máy Hungary và nhà máy liên doanh với Stellantis ở Tây Ban Nha cũng đang tiến triển ổn định, đẩy nhanh việc bố trí toàn cầu của hãng. BYD cũng đã tích cực mở rộng sự hiện diện trên thị trường nước ngoài, với các sản phẩm của hãng thâm nhập vào thị trường châu Á và châu Âu, bao gồm cả Hàn Quốc. Khi một số mẫu xe của các nhà sản xuất ô tô như Xiaomi, Tesla, Toyota và XPeng đã bắt đầu sử dụng pin BYD, dự kiến ​​khối lượng bán hàng pin điện của BYD ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng.​

Trong khi đó, sự hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô quốc tế và các doanh nghiệp pin ngày càng trở nên chặt chẽ. Volkswagen đã tăng cường hợp tác với Guoxuan High-Tech để đảm bảo nguồn cung pin cho thị trường của mình ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. General Motors và LG Energy Solution đã thành lập một liên doanh để cùng nhau phát triển và sản xuất pin NEV. Mô hình hợp tác xuyên biên giới này không chỉ giúp các nhà sản xuất ô tô đảm bảo nguồn cung pin ổn định mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp pin mở rộng thị phần và nâng cao năng lực công nghệ của họ.​

Tác động của chính sách thương mại và địa chính trị​

Các chính sách thương mại và các yếu tố địa chính trị đã tác động đáng kể đến thị trường pin điện quốc tế. Sau khi Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ được ban hành, các khoản tín dụng thuế đã được cung cấp cho các NEV đủ điều kiện. Mặc dù thúc đẩy sự phát triển của ngành NEV trong nước, chính sách này cũng đã thúc đẩy các doanh nghiệp pin đẩy nhanh việc bố trí tại Hoa Kỳ. Mặc dù CATL chưa xây dựng nhà máy trực tiếp tại Hoa Kỳ, nhưng hãng đã cung cấp cho thị trường Hoa Kỳ một cách gián tiếp thông qua hợp tác với các khách hàng ở nước ngoài. Mặt khác, BYD đã chủ động ứng phó với những thay đổi chính sách bằng cách xuất khẩu NEV được trang bị pin của riêng mình.​

Ở châu Âu, EU đã liên tục cải thiện các quy định về pin, áp đặt các yêu cầu cao hơn về lượng khí thải carbon và tái chế pin. Điều này đã thúc đẩy các doanh nghiệp pin Trung Quốc tăng cường đầu tư R&D và tối ưu hóa quy trình sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp cận của thị trường châu Âu. Ví dụ, CATL đã giảm lượng khí thải carbon trong quá trình sản xuất pin thông qua đổi mới công nghệ, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của mình trên thị trường châu Âu.​

Pin lưu trữ năng lượng: Với sự tăng trưởng nhu cầu bùng nổ, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm hơn 90% thị trường toàn cầu và CATL duy trì vị thế dẫn đầu​

Được thúc đẩy bởi sự giải phóng nhanh chóng nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu (đặc biệt là nhu cầu đối với các dự án lưu trữ năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng lưới điện), thị trường pin lưu trữ năng lượng đã bước vào "thời kỳ bùng nổ" kể từ năm 2024. Các doanh nghiệp Trung Quốc, dựa vào lợi thế về năng lực sản xuất và chi phí, đã gần như độc quyền thị trường toàn cầu, với thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu tiếp tục tăng.​

Về mặt thị phần toàn cầu, khối lượng xuất xưởng pin lưu trữ năng lượng toàn cầu đạt 301 GWh vào năm 2024, thể hiện mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là hơn 80%. Sự tăng trưởng nhu cầu chủ yếu được thúc đẩy bởi việc giao hàng trong giai đoạn cửa sổ thuế quan của Hoa Kỳ và các dự án lưu trữ năng lượng mặt trời ở Trung Đông. Tương tự như thị trường pin điện, thị trường pin lưu trữ năng lượng cũng thể hiện mô hình "sự thống trị của các doanh nghiệp Trung Quốc". Trong số 10 doanh nghiệp pin lưu trữ năng lượng hàng đầu toàn cầu, 8 là công ty Trung Quốc, với thị phần kết hợp là hơn 90%. Khối lượng xuất xưởng của các doanh nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ bằng một phần mười so với các doanh nghiệp Trung Quốc và họ hầu như không có bất kỳ khả năng cạnh tranh nào.​

Trong cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hàng đầu, CATL vẫn dẫn đầu thế giới. Năm 2024, khối lượng xuất xưởng pin lưu trữ năng lượng của CATL đạt 110 GWh, chiếm 36,5% thị phần toàn cầu và đứng đầu. Với các đơn đặt hàng pin lưu trữ năng lượng đầy đủ (chẳng hạn như các dự án lưu trữ năng lượng mặt trời quy mô lớn ở Trung Đông), CATL đã củng cố hơn nữa vị thế trên thị trường của mình. EVE Energy đứng thứ hai với khối lượng xuất xưởng 40 GWh và thị phần toàn cầu là 13,3%, tận dụng lợi thế của công nghệ pin hình trụ để đạt được hiệu suất vượt trội trên thị trường lưu trữ năng lượng dân dụng. BYD đứng thứ ba với khối lượng xuất xưởng 27 GWh và thị phần 9%.​

Kể từ năm 2025, mô hình cạnh tranh của thị trường pin lưu trữ năng lượng đã trải qua những thay đổi nhỏ, với các doanh nghiệp mới nổi đang tăng tốc. Dữ liệu tính đến tháng 8 năm 2025 cho thấy thị phần tế bào lưu trữ năng lượng toàn cầu của CATL đã tăng 3,1 điểm phần trăm so với tháng trước lên 32,4%, vẫn duy trì vị trí hàng đầu. EVE Energy vẫn ở vị trí thứ hai với thị phần 10,7%. Haichen Energy Storage, nhờ những đột phá trong các dự án lưu trữ năng lượng quy mô lớn, đã vượt qua BYD để xếp thứ ba, với thị phần 8,9%. Chuning New Energy theo sát, xếp thứ tư với thị phần 8,7%. BYD, do sự tập trung chuyển sang pin điện, đã chứng kiến ​​sự sụt giảm nhẹ về thị phần tế bào lưu trữ năng lượng xuống còn 7,8%, xếp thứ năm. Nhìn chung, mặc dù có những biến động nhỏ về thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường pin lưu trữ năng lượng toàn cầu, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn giữ vị thế thống trị tuyệt đối và mức độ tập trung của ngành đã tăng hơn nữa so với năm 2024.​

Cạnh tranh và hợp tác trên thị trường quốc tế​

Trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã hoạt động xuất sắc trên thị trường quốc tế. Pin lưu trữ năng lượng của CATL đã được ứng dụng trong hơn 1.700 dự án trên toàn thế giới và công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng ở các khu vực như Trung Đông, châu Âu và Bắc Mỹ. Các sản phẩm của hãng được sử dụng rộng rãi trong các tình huống như các nhà máy điện lưu trữ năng lượng quy mô lớn và các hệ thống năng lượng phân tán. EVE Energy, dựa vào công nghệ pin lưu trữ năng lượng hình trụ của mình, đã liên tục tăng thị phần trên thị trường lưu trữ năng lượng dân dụng ở nước ngoài, với các sản phẩm của hãng bán chạy ở các khu vực như châu Âu, châu Mỹ và Nhật Bản.​

Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp năng lượng quốc tế và các doanh nghiệp pin lưu trữ năng lượng của Trung Quốc đã tăng lên. Tập đoàn ENGIE của Pháp đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Envision AESC để cùng nhau phát triển các dự án lưu trữ năng lượng. Nhà tích hợp lưu trữ năng lượng của Hoa Kỳ Powin Energy đã tăng cường hợp tác với CATL để mở rộng quy mô cung cấp các hệ thống lưu trữ năng lượng. Mô hình hợp tác này phát huy đầy đủ lợi thế về công nghệ và năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Trung Quốc và kết hợp chúng với các kênh thị trường và kinh nghiệm dự án của các doanh nghiệp năng lượng quốc tế, từ đó thúc đẩy sự phát triển của ngành lưu trữ năng lượng toàn cầu.​

Tác động của chính sách thương mại và địa chính trị​

Ngành công nghiệp pin lưu trữ năng lượng cũng bị ảnh hưởng bởi các chính sách thương mại và các yếu tố địa chính trị. Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với pin lưu trữ năng lượng nhập khẩu và các linh kiện liên quan, điều này đã làm tăng chi phí xuất khẩu của các doanh nghiệp Trung Quốc ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc đã ứng phó bằng cách xây dựng nhà máy ở nước ngoài và tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Ví dụ, một số doanh nghiệp đã xây dựng các nhà máy lắp ráp tại Hoa Kỳ để giảm tác động của thuế quan và cải thiện tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường địa phương.​

Ở châu Âu, được thúc đẩy bởi các chính sách năng lượng xanh, nhu cầu về pin lưu trữ năng lượng trên thị trường đã liên tục tăng. Tuy nhiên, EU đã áp đặt các tiêu chuẩn ngày càng nghiêm ngặt về an toàn và bảo vệ môi trường của pin lưu trữ năng lượng. Các doanh nghiệp Trung Quốc cần tăng cường đầu tư R&D và cải thiện chất lượng và hiệu suất môi trường của sản phẩm để duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường châu Âu. Ví dụ, họ có thể giảm nguy cơ pin bị nhiệt và cải thiện tỷ lệ tái chế pin bằng cách sửa đổi vật liệu pin và tối ưu hóa quy trình sản xuất, phù hợp với các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu.​

Kết luận: Hai loại pin phát triển song song và các doanh nghiệp Trung Quốc trở thành những người chơi toàn cầu cốt lõi​

Cả thị trường pin điện và pin lưu trữ năng lượng hiện nay đều thể hiện các đặc điểm của "tăng trưởng nhu cầu cao, sự thống trị của các doanh nghiệp Trung Quốc và sự tập trung giữa các công ty hàng đầu". Nhờ sự gia tăng tỷ lệ thâm nhập của NEV, các doanh nghiệp Trung Quốc đã độc quyền hơn 60% thị trường pin điện toàn cầu, với CATL và BYD hình thành mô hình "song hùng". Được thúc đẩy bởi quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, thị trường pin lưu trữ năng lượng đã bước vào thời kỳ bùng nổ, với các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm hơn 90% thị phần toàn cầu. Trong cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp hàng đầu, trong khi CATL duy trì vị thế dẫn đầu ổn định, các doanh nghiệp mới nổi như Haichen Energy Storage cũng đang trỗi dậy nhanh chóng.​

Trong tương lai, với sự công nghiệp hóa nhanh chóng của pin thể rắn và sự hỗ trợ liên tục của các chính sách lưu trữ năng lượng, quy mô thị trường của pin điện và pin lưu trữ năng lượng sẽ tiếp tục mở rộng. Các doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến ​​sẽ liên tục củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu nhờ lợi thế về R&D công nghệ, quy mô sản xuất và kiểm soát chi phí, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp pin lithium-ion toàn cầu phù hợp với "tiêu chuẩn Trung Quốc". Tuy nhiên, đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chú ý đến các rủi ro như những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế và xung đột địa chính trị. Bằng cách tăng cường đổi mới công nghệ, tối ưu hóa bố cục chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác quốc tế, họ có thể chủ động ứng phó với những thách thức và giành được những lợi thế lớn hơn trong cuộc cạnh tranh của thị trường pin lithium-ion toàn cầu.​